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好吃懒做的龙子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹寿子 配音）住在贫穷的小村子里。一天 ，奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲（吉永小百合 配音）怀孕时饥饿难忍
，便打破禁令吃了村里的岩鱼，不料就此变成了龙。龙生下太郎后
，留下宝珠作为母乳 ，并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她，就此飞空而去 。太郎即日启程 ，去北国找母亲。